Formación en experiencia del cliente bancario & gestión de relaciones

Descripción del programa

En el entorno bancario actual, las expectativas de los clientes evolucionan con rapidez. Las entidades financieras deben ofrecer ahora un servicio fluido, personalizado y con resonancia emocional para generar fidelidad y confianza. Este completo programa de formación dota a los profesionales de la banca de competencias avanzadas en diseño de la experiencia del cliente (CX) y gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Combinando herramientas prácticas con las mejores prácticas internacionales, el programa analiza cómo los bancos pueden mapear el recorrido del cliente, aplicar conocimientos de la economía conductual, aprovechar las plataformas digitales y aplicar estrategias de CRM alineadas con los objetivos empresariales y las normas regulatorias. Tanto si trabaja en primera línea como si define la estrategia de servicio, este curso está diseñado para ayudarle a ofrecer un servicio excelente y un valor duradero para el cliente.

Transformar la experiencia del cliente bancario

Perfil del país anfitrión Bangkok está a la vanguardia de la innovación digital y de la transformación centrada en el cliente en el Sudeste Asiático. Como centro bancario y financiero regional, la ciudad ofrece un entorno de aprendizaje dinámico en el que los valores tradicionales del servicio se encuentran con la evolución moderna de la tecnología financiera. Su dinámico sector de banca minorista, su diversa base de consumidores y las iniciativas de economía digital respaldadas por el gobierno hacen de Bangkok un escenario ideal para explorar de forma inmersiva y real las estrategias de experiencia del cliente y gestión de relaciones. Los participantes se beneficiarán no solo de la formación en sí, sino también del contacto directo con las tendencias regionales en banca móvil, prestación de servicios omnicanal y prácticas de experiencia del cliente con prioridad digital. Con una hostelería y una conectividad de primer nivel, Bangkok ofrece pertinencia y comodidad a los profesionales de la banca de todo el mundo. Antes del programa Durante el programa Después del programa

Impartido por Risalat Consultants International en Singapur, combina sesiones dirigidas por expertos, casos reales y trabajo en grupo para que los participantes puedan aplicar lo aprendido en su propia institución.

El programa fortalece la capacidad institucional en

• Definir la experiencia del cliente en el contexto bancario
• Comprender el comportamiento y las expectativas de los clientes
• Argumentos empresariales para invertir en experiencia del cliente y CRM
• Crear perfiles de cliente (buyer personas)
• Mapear el recorrido del cliente e identificar los puntos de fricción
• Principios de diseño de un servicio fluido y receptivo
• Panorama general del software y los sistemas de CRM
• Personalización, automatización y herramientas de servicio en tiempo real
• Preparación y ejecución presupuestaria
• Información financiera y normas contables
• Gestión de caja y tesorería
• Control interno de pagos y activos

Está diseñado para directores de sucursal y gestores de relaciones, equipos de experiencia del cliente y servicio, profesionales de CRM y marketing, y otras personas que deseen adquirir competencias prácticas y actualizadas en gestión de las finanzas públicas y finanzas.

La importancia creciente de la experiencia del cliente y la gestión de relaciones en banca

Una gestión financiera sólida es la base de presupuestos creíbles, pagos puntuales y auditorías sin salvedades. Los gobiernos y los financiadores esperan informes precisos, una ejecución presupuestaria disciplinada y un uso transparente de los fondos.

Los cambios en las normas de información financiera, los sistemas de pago digitales y los requisitos de los financiadores obligan a los equipos financieros a mantener sus competencias al día. Una gestión financiera sólida también libera tiempo y dinero para los servicios que importan.

Las organizaciones necesitan cada vez más profesionales capaces de:

• Preparar y ejecutar presupuestos conforme a los planes
• Elaborar informes financieros precisos y oportunos
• Aplicar controles sobre pagos y activos
• Cumplir los requisitos de gestión financiera de los financiadores
• Utilizar la información financiera para apoyar las decisiones

Unos sistemas sólidos de gestión de las finanzas públicas y finanzas ayudan a las organizaciones a:

• Mejorar la credibilidad y la ejecución del presupuesto
• Elaborar informes fiables y obtener auditorías sin salvedades
• Reducir los retrasos y errores en los pagos
• Generar confianza con los financiadores y los órganos de control

Este programa de experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones reúne estos elementos en un formato práctico, de modo que los participantes comprendan no solo en qué consisten las buenas prácticas, sino también cómo introducirlas en su propio entorno, con las personas y los recursos de que disponen.

¿Quién debería asistir a esta formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones?

Este programa está dirigido a:

• Directores de sucursal y gestores de relaciones
• Equipos de experiencia del cliente y servicio
• Profesionales de CRM y marketing
• Responsables de transformación digital
• Especialistas en banca minorista
• Asesores de servicios financieros
• Comprender los fundamentos de la experiencia del cliente y el CRM en los servicios financieros
• Mapear y optimizar el recorrido del cliente de principio a fin
• Aprovechar las plataformas digitales y las herramientas de CRM para mejorar la prestación de servicios
• Aplicar conocimientos de la economía conductual para estrechar las relaciones con los clientes
• Utilizar datos y opiniones para mejorar el rendimiento del servicio
• Alinear la estrategia de experiencia del cliente con los objetivos institucionales y los requisitos regulatorios

El programa es adecuado tanto para profesionales con experiencia como para quienes asumen nuevas responsabilidades. Se fomentan los grupos que mezclan instituciones y países, porque los participantes aprenden mucho de la experiencia de los demás.

Objetivos de la formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones

Al completar con éxito esta formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones, los participantes serán capaces de:

• Explicar el ciclo presupuestario y el papel de cada actor
• Elaborar y supervisar presupuestos vinculados a los planes
• Aplicar los principios fundamentales de las normas de información financiera pertinentes
• Gestionar la tesorería y los pagos con controles sólidos
• Cumplir los requisitos de gestión financiera de los financiadores
• Analizar la información financiera para la toma de decisiones
• Prepararse para las auditorías y responder a sus hallazgos
• Identificar y gestionar los riesgos financieros
• Preparar un plan de mejora para su función financiera

Cada objetivo se practica durante el programa mediante ejercicios, casos o trabajo en grupo, de modo que los participantes salgan siendo capaces de hacerlo, no solo de describirlo.

Contenido y estructura del programa

Metodología de la formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones

Los programas de Risalat se imparten con un enfoque práctico y centrado en el participante para garantizar una transferencia eficaz de las competencias al puesto de trabajo. Esta formación utiliza: Se anima a los participantes a traer retos reales de su organización para analizarlos durante las sesiones y desarrollar estrategias aplicables que puedan llevar de vuelta a sus instituciones. Los altos directivos de banca que busquen programas más amplios de liderazgo y gobernanza a nivel de consejo en Bangkok también pueden consultar nuestros programas para directivos centrados en la toma de decisiones estratégicas y el desempeño organizativo.

El programa combina:

• Clases interactivas y debates dirigidos por expertos
• Ejercicios en grupo y estudios de caso reales del sector bancario
• Demostraciones prácticas de herramientas CRM
• Talleres de mapeo del recorrido del cliente
• Juegos de rol sobre empatía y gestión de reclamaciones
• Planificación de acciones para la aplicación tras la formación
• Sesiones dirigidas por expertos sobre la práctica actual
• Estudios de caso regionales e internacionales
• Trabajo en grupo y ejercicios prácticos
• Simulaciones y juegos de rol cuando proceda

Antes del programa, una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a comprender la función y las prioridades de cada participante, para adaptar los ejemplos y ejercicios al grupo. Cada jornada termina con una breve reflexión en la que los participantes anotan lo que aplicarán en su trabajo.

Resultados esperados

Al finalizar esta formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones, los participantes serán capaces de:

• Elaborar y supervisar presupuestos vinculados a los planes
• Elaborar informes financieros precisos
• Aplicar controles sólidos de pagos y tesorería
• Cumplir los requisitos de gestión financiera de los financiadores
• Prepararse para las auditorías y subsanar las observaciones
• Utilizar el análisis financiero en las decisiones

Los participantes se marchan con un plan de acción personal y herramientas prácticas que pueden utilizar en su institución desde la primera semana de regreso. Las instituciones que envían a varios participantes pueden aprovechar el programa para acordar métodos y plantillas comunes entre equipos, lo que facilita mantener las mejoras.

Aplicación institucional de la formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones

Este programa ayuda a las organizaciones a fortalecer:

• Preparación y ejecución presupuestaria
• Información financiera
• Controles de pagos y tesorería
• Gestión financiera de fondos de donantes
• Preparación para la auditoría

Los participantes regresan con herramientas prácticas para mejorar:

• Seguimiento presupuestario
• Informes financieros intermedios
• Conciliaciones
• Gestión de activos
• Seguimiento de auditorías

El programa está concebido para que el aprendizaje pase del aula a la institución. Siempre que es posible, los participantes trabajan con sus propios procesos y documentos, y se marchan con un plan de acción que sus responsables pueden revisar y respaldar.

Pertinencia y aplicación regionales

Europa

Las instituciones europeas aplican la gestión de las finanzas públicas y las finanzas dentro de marcos normativos detallados y agendas de reforma. Los participantes de Europa pueden comparar su práctica con colegas de otras regiones y comprobar cómo funcionan los métodos consolidados en condiciones distintas.

África

En toda África, los ministerios, organismos y equipos de proyecto que trabajan en gestión de las finanzas públicas y finanzas operan cada vez más junto a programas financiados por donantes que exigen sistemas claros y evidencias. El programa ayuda a los participantes a adaptar las buenas prácticas a las instituciones y los recursos con los que trabajan.

Oriente Medio

En Oriente Medio, las estrategias nacionales de desarrollo y los planes de diversificación imponen exigencias crecientes en materia de gestión de las finanzas públicas y finanzas. Los participantes analizan cómo crear dentro de los organismos públicos y las empresas la capacidad que estos planes requieren.

Asia

Las instituciones de toda Asia combinan un rápido crecimiento con ambiciosos programas de modernización. Los participantes de Asia pueden compartir su experiencia en el escalamiento rápido de sistemas y conocer los enfoques utilizados en otros lugares.

Pacífico

Los pequeños Estados insulares y del Pacífico afrontan limitaciones particulares de tamaño, distancia y capacidad. El programa destaca enfoques prácticos y proporcionados de gestión de las finanzas públicas y finanzas adecuados para instituciones más pequeñas.

Celebrar el programa en Singapur reúne a los participantes lejos de sus presiones cotidianas, que pueden así comparar cómo se abordan la gestión de las finanzas públicas y las finanzas en contextos diferentes. El mismo programa también puede impartirse de forma interna para una sola institución, en su propio país o en línea, con casos tomados de su trabajo actual.

Perfil del país anfitrión: Singapur

Programas, talleres, visitas técnicas y cursos de formación en Singapur, de Risalat Consultants International

Estudiar fuera de su país ofrece a los participantes tiempo para concentrarse, una mirada nueva sobre su propia institución y la oportunidad de crear una red con colegas de otros países.

El programa se celebra en el Amara Bangkok.

Entregables de la formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones

Los participantes reciben apoyo antes, durante y después del programa, de modo que la preparación, el aprendizaje y el seguimiento formen una experiencia continua.

Antes del programa

• Evaluación previa del participante
• Evaluación de la preparación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones
• Paquete de recursos sobre experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones
• Materiales de lectura preparatoria
• Apoyo y asesoramiento gratuitos para el visado
• Recogida en el aeropuerto y asistencia de bienvenida
• Alojamiento con desayuno
• Cena de bienvenida y networking

Durante el programa

• Kit de formación de Risalat (bolsa, botella, taza, camiseta, gorra, funda de pasaporte, bolígrafos, cuaderno, imán y llavero)
• Manual completo de la formación en experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones
• Plantilla de seguimiento presupuestario
• Plantilla de informe financiero intermedio
• Lista de verificación de conciliaciones
• Lista de verificación para la preparación de auditorías
• Talleres prácticos y simulaciones
• Debates en grupo y aprendizaje entre pares
• Almuerzo y refrigerios diarios
• Acceso completo a las instalaciones de la sede de formación
• Mini Pad / tableta con materiales didácticos digitales
• Visita de campo (cuando proceda)
• Recorrido turístico por la ciudad

Después del programa

• Certificado de finalización
• Reconocimiento a la participación en programas de Risalat
• Materiales de consulta posteriores a la formación
• Autoevaluación de gestión financiera
• Lista de verificación de control de pagos
• Apoyo posterior a la formación y orientación de seguimiento
• Informe del programa

Las instituciones también pueden solicitar una versión interna adaptada de este programa, impartida en sus instalaciones o en línea. Solicite una propuesta.

Retos habituales de la experiencia del cliente bancario y la gestión de relaciones y cómo ayuda esta formación

¿Cómo pueden las instituciones preparar y ejecutar presupuestos conforme a los planes?

El programa aborda esta cuestión directamente el primer día (Fundamentos de la experiencia del cliente en los servicios financieros), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones elaborar informes financieros precisos y oportunos?

El programa aborda esta cuestión directamente el segundo día (Mapeo del recorrido y diseño de la experiencia), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones aplicar controles sobre pagos y activos?

El programa aborda esta cuestión directamente el tercer día (Herramientas de CRM e integración digital), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones cumplir los requisitos de gestión financiera de los financiadores?

El programa aborda esta cuestión directamente el cuarto día (Construcción de relaciones y servicio centrado en las personas), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

¿Cómo pueden las instituciones utilizar la información financiera para apoyar las decisiones?

El programa aborda esta cuestión directamente el quinto día (Estrategia, gobernanza e implementación de la experiencia del cliente), en el que los participantes practican los métodos correspondientes, los adaptan a su propia institución y los incorporan a su plan de acción.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo y dónde se celebra el programa de experiencia del cliente bancario y gestión de relaciones?

Se celebra del 1 al 5 de febrero de 2027 en Singapur (Amara Bangkok). El plazo de inscripción figura en la parte superior de esta página.

¿Quién debería asistir?

El programa está diseñado para directores de sucursal y gestores de relaciones, equipos de experiencia del cliente y servicio, profesionales de CRM y marketing, responsables de transformación digital y otras personas que deseen adquirir competencias prácticas en gestión de las finanzas públicas y finanzas.

¿Recibiré un certificado?

Sí. Los participantes que completan el programa reciben un Certificado de finalización de Risalat Consultants International.

¿Puede impartirse este programa solo para nuestra institución?

Sí. Podemos impartir una versión interna a medida en sus instalaciones, en otra ciudad o en línea, construida en torno a sus propios casos. Utilice la solicitud de propuesta de esta página.

¿Necesito experiencia previa en gestión de las finanzas públicas y finanzas?

No se requiere formación especializada más allá de la experiencia en un puesto afín. Una breve evaluación previa ayuda a los facilitadores a adaptar las sesiones al grupo.

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