Обучение по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере

Обзор программы

В современной банковской среде ожидания клиентов быстро меняются. Чтобы завоевать лояльность и доверие, финансовые организации должны обеспечивать бесшовное, персонализированное и эмоционально созвучное обслуживание. Эта комплексная учебная программа дает банковским специалистам углубленные навыки проектирования клиентского опыта (CX) и управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Сочетая практические инструменты с лучшими мировыми практиками, программа рассматривает, как банки могут картировать клиентский путь, применять поведенческие знания, использовать цифровые платформы и внедрять CRM-стратегии, согласованные с бизнес-целями и нормативными стандартами. Работаете ли вы непосредственно с клиентами или формируете стратегию обслуживания, этот курс поможет вам обеспечивать превосходный сервис и долгосрочную ценность для клиентов.

Трансформация клиентского опыта в банковской сфере

Профиль принимающей страны. Бангкок находится в авангарде цифровых инноваций и клиентоориентированной трансформации в Юго-Восточной Азии. Как региональный банковский и финансовый центр, город предлагает динамичную среду для обучения, где традиционные ценности обслуживания встречаются с современным развитием финтеха. Активный сектор розничных банковских услуг, разнообразная клиентская база и государственные инициативы в области цифровой экономики делают Бангкок идеальным местом для погружения в реальную практику стратегий клиентского опыта и управления взаимоотношениями с клиентами. Участники получат пользу не только от самого обучения, но и от непосредственного знакомства с региональными тенденциями в мобильном банкинге, омниканальном обслуживании и практиках клиентского опыта с приоритетом цифровых каналов. Благодаря гостеприимству мирового уровня и удобному транспортному сообщению Бангкок одновременно актуален и удобен для банковских специалистов со всего мира. До программы Во время программы После программы

Программа, которую Risalat Consultants International проводит в Сингапуре, сочетает занятия под руководством экспертов, реальные кейсы и групповую работу, чтобы участники могли применять полученные знания в своей организации.

Программа укрепляет институциональный потенциал в следующих областях

• Определение клиентского опыта в банковском контексте
• Понимание поведения и ожиданий клиентов
• Экономическое обоснование инвестиций в клиентский опыт и CRM
• Создание портретов клиентов
• Картирование клиентского пути и выявление проблемных точек
• Принципы проектирования бесшовного и оперативного обслуживания
• Обзор программного обеспечения и систем CRM
• Персонализация, автоматизация и инструменты обслуживания в реальном времени
• Подготовка и исполнение бюджета
• Финансовая отчетность и стандарты учета
• Управление денежными средствами и казначейские операции
• Внутренний контроль над платежами и активами

Программа предназначена для руководителей отделений и менеджеров по работе с клиентами, команд по клиентскому опыту и обслуживанию, специалистов по CRM и маркетингу, а также всех, кто хочет получить практические и актуальные навыки в области управления государственными финансами и финансов.

Растущее значение клиентского опыта и управления отношениями с клиентами в банковской сфере

Грамотное финансовое управление лежит в основе реалистичных бюджетов, своевременных платежей и аудита без замечаний. Правительства и финансирующие организации ожидают точной отчетности, дисциплинированного исполнения бюджета и прозрачного использования средств.

Изменения в стандартах отчетности, системы цифровых платежей и требования финансирующих организаций означают, что финансовым командам нужно постоянно обновлять навыки. Грамотное финансовое управление также высвобождает время и деньги для действительно важных услуг.

Организациям все больше нужны специалисты, способные:

• Готовить и исполнять бюджеты в соответствии с планами
• Готовить точные и своевременные финансовые отчеты
• Применять контроль над платежами и активами
• Соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению
• Использовать финансовую информацию для поддержки решений

Сильные системы управления государственными финансами и финансового менеджмента помогают организациям:

• Повышать реалистичность и исполнение бюджета
• Готовить надежную отчетность и проходить аудит без замечаний
• Сокращать задержки и ошибки в платежах
• Укреплять доверие финансирующих организаций и надзорных органов

Эта программа по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере объединяет эти элементы в практическом формате, чтобы участники понимали не только, как выглядит хорошая практика, но и как внедрить ее в своих условиях с имеющимися людьми и ресурсами.

Кому стоит пройти обучение по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере?

Программа предназначена для:

• Руководители отделений и менеджеры по работе с клиентами
• Команды по клиентскому опыту и обслуживанию
• Специалисты по CRM и маркетингу
• Руководители цифровой трансформации
• Специалисты по розничным банковским услугам
• Консультанты по финансовым услугам
• Понимать основы клиентского опыта и CRM в финансовых услугах
• Картировать и оптимизировать клиентский путь от начала до конца
• Использовать цифровые платформы и CRM-инструменты для повышения качества обслуживания
• Применять поведенческие знания для укрепления отношений с клиентами
• Использовать данные и обратную связь для повышения качества обслуживания
• Согласовывать стратегию клиентского опыта с целями организации и нормативными требованиями

Программа подходит как опытным специалистам, так и тем, кто переходит к новым обязанностям. Приветствуются группы из разных организаций и стран, поскольку участники многому учатся на опыте друг друга.

Цели обучения по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере

После успешного завершения обучения по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере участники смогут:

• Объяснять бюджетный цикл и роль каждого участника
• Готовить бюджеты, увязанные с планами, и контролировать их исполнение
• Применять основные принципы соответствующих стандартов отчетности
• Управлять денежными средствами и платежами с надежным контролем
• Соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению
• Анализировать финансовую информацию для принятия решений
• Готовиться к аудитам и реагировать на их выводы
• Выявлять финансовые риски и управлять ими
• Подготовить план совершенствования своей финансовой службы

Каждая цель отрабатывается в ходе программы на упражнениях, кейсах или в групповой работе, чтобы участники умели это делать, а не только описывать.

Содержание и структура программы

Методология обучения по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере

Программы Risalat проводятся на основе практического подхода, ориентированного на слушателя, чтобы навыки эффективно переносились в рабочую среду. В этом обучении используются: Участникам предлагается приносить реальные задачи своих организаций для разбора на занятиях и разрабатывать применимые стратегии, которые они смогут внедрить в своих учреждениях. Старшие руководители банков, заинтересованные в более широких программах по лидерству и корпоративному управлению на уровне совета директоров в Бангкоке, также могут ознакомиться с нашими программами для руководителей, посвященными стратегическим решениям и эффективности организации.

Программа сочетает:

• Интерактивные лекции и дискуссии под руководством экспертов
• Групповые упражнения и реальные кейсы из банковского сектора
• Практические демонстрации CRM-инструментов
• Семинары по картированию клиентского пути
• Ролевые игры для развития эмпатии и работы с жалобами
• Планирование действий по внедрению после обучения
• Занятия под руководством экспертов по актуальной практике
• Региональные и международные кейсы
• Групповая работа и практические упражнения
• Симуляции и ролевые игры, где это уместно

Перед программой короткая предварительная оценка помогает ведущим понять роль и приоритеты каждого участника, чтобы адаптировать примеры и упражнения к группе. Каждый день завершается короткой рефлексией, в ходе которой участники отмечают, что они применят в работе.

Ожидаемые результаты

По завершении обучения по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере участники смогут:

• Готовить бюджеты, увязанные с планами, и контролировать их исполнение
• Готовить точные финансовые отчеты
• Применять надежный контроль платежей и денежных средств
• Соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению
• Готовиться к аудиту и устранять замечания
• Использовать финансовый анализ при принятии решений

Участники уходят с личным планом действий и практическими инструментами, которые можно применять в своей организации с первой же недели после возвращения. Организации, направляющие нескольких участников, могут использовать программу, чтобы согласовать общие методы и шаблоны для разных команд: так улучшения легче закрепить.

Применение в организации знаний, полученных на обучении по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере

Программа помогает организациям укрепить:

• Подготовка и исполнение бюджета
• Финансовая отчетность
• Контроль платежей и денежных средств
• Финансовое управление донорскими средствами
• Готовность к аудиту

Участники возвращаются с практическими инструментами для улучшения:

• Мониторинг бюджета
• Промежуточные финансовые отчеты
• Сверки
• Управление активами
• Работа по итогам аудита

Программа построена так, чтобы знания переходили из учебной аудитории в организацию. По возможности участники работают с собственными процессами и документами и уходят с планом действий, который их руководители могут рассмотреть и поддержать.

Региональная актуальность и применение

Европа

Европейские организации применяют управление государственными финансами и финансовый менеджмент в рамках детально проработанной нормативной базы и программ реформ. Участники из Европы могут сравнить свою практику с опытом коллег из других регионов и проверить, как устоявшиеся методы работают в иных условиях.

Африка

По всей Африке министерства, ведомства и проектные команды, работающие в сфере управления государственными финансами и финансов, все чаще действуют параллельно с программами, финансируемыми донорами, которые требуют четких систем и доказательной базы. Программа помогает участникам адаптировать передовую практику к своим организациям и имеющимся ресурсам.

Ближний Восток

На Ближнем Востоке национальные стратегии развития и планы диверсификации предъявляют растущие требования к управлению государственными финансами и финансовому менеджменту. Участники изучают, как сформировать необходимый для этих планов потенциал в государственных органах и компаниях.

Азия

Организации в Азии сочетают быстрый рост с амбициозными программами модернизации. Участники из Азии могут поделиться опытом быстрого масштабирования систем и узнать о подходах, применяемых в других странах.

Тихоокеанский регион

Малые островные государства и страны Тихоокеанского региона сталкиваются с особыми ограничениями, связанными с размером, удаленностью и потенциалом. Программа предлагает практичные и соразмерные подходы к управлению государственными финансами и финансовому менеджменту, подходящие для небольших организаций.

Проведение программы в Сингапуре позволяет участникам отвлечься от повседневной нагрузки и сравнить, как организованы управление государственными финансами и финансовая сфера в разных условиях. Эту же программу можно провести в корпоративном формате для одной организации, в ее стране или онлайн, с кейсами из ее текущей работы.

Профиль принимающей страны – Сингапур

Программы, семинары, ознакомительные поездки и учебные курсы в Сингапуре от Risalat Consultants International

Обучение за пределами своей страны дает участникам время сосредоточиться, по-новому взглянуть на свою организацию и выстроить сеть контактов с коллегами из других стран.

Программа проходит в Amara Bangkok.

Результаты обучения по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере

Участники получают поддержку до, во время и после программы, поэтому подготовка, обучение и последующее сопровождение складываются в единый непрерывный процесс.

До программы

• Предварительная оценка участников
• Оценка готовности в области клиентского опыта и управления отношениями с клиентами в банковской сфере
• Пакет ресурсов по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере
• Материалы для предварительного чтения
• Бесплатная визовая поддержка и консультации
• Встреча в аэропорту и приветственное сопровождение
• Проживание с завтраком
• Приветственный ужин для нетворкинга

Во время программы

• Комплект участника Risalat (сумка, бутылка, кружка, футболка, кепка, обложка для паспорта, ручки, блокнот, магнит и брелок)
• Подробное учебное пособие по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере
• Шаблон мониторинга бюджета
• Шаблон промежуточного финансового отчета
• Чек-лист сверки
• Чек-лист подготовки к аудиту
• Практические семинары и симуляции
• Групповые дискуссии и обмен опытом
• Ежедневный обед и кофе-брейки
• Полный доступ к инфраструктуре места проведения
• Мини-планшет с цифровыми учебными материалами
• Выездной визит (при наличии)
• Развлекательная экскурсия по городу

После программы

• Сертификат о прохождении
• Награда Risalat за участие в программе
• Справочные материалы после обучения
• Самооценка в области финансового управления
• Чек-лист контроля платежей
• Поддержка и консультации после обучения
• Отчет по программе

Организации также могут запросить адаптированную корпоративную версию этой программы с проведением на своей площадке или онлайн. Запросить предложение.

Типичные проблемы клиентского опыта и управления отношениями с клиентами в банковской сфере и чем поможет это обучение

Как организациям готовить и исполнять бюджеты в соответствии с планами?

Программа рассматривает этот вопрос на первый день («Основы клиентского опыта в финансовых услугах»): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и включают в свой план действий.

Как организациям готовить точные и своевременные финансовые отчеты?

Программа рассматривает этот вопрос на второй день («Картирование клиентского пути и проектирование клиентского опыта»): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и включают в свой план действий.

Как организациям применять контроль над платежами и активами?

Программа рассматривает этот вопрос на третий день («CRM-инструменты и цифровая интеграция»): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и включают в свой план действий.

Как организациям соблюдать требования финансирующих организаций к финансовому управлению?

Программа рассматривает этот вопрос на четвертый день («Построение отношений и человекоориентированный сервис»): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и включают в свой план действий.

Как организациям использовать финансовую информацию для поддержки решений?

Программа рассматривает этот вопрос на пятый день («Стратегия клиентского опыта, управление и внедрение»): участники отрабатывают соответствующие методы, адаптируют их к своей организации и включают в свой план действий.

Часто задаваемые вопросы

Когда и где проходит программа по клиентскому опыту и управлению отношениями с клиентами в банковской сфере?

Программа проходит с 1 февр. 2027 по 5 февр. 2027 в Сингапуре (Amara Bangkok). Крайний срок регистрации указан в верхней части этой страницы.

Кому стоит участвовать?

Программа предназначена для руководителей отделений и менеджеров по работе с клиентами, команд по клиентскому опыту и обслуживанию, специалистов по CRM и маркетингу, руководителей цифровой трансформации, а также всех, кто хочет получить практические навыки в области управления государственными финансами и финансов.

Получу ли я сертификат?

Да. Участники, завершившие программу, получают сертификат о прохождении от Risalat Consultants International.

Можно ли провести эту программу только для нашей организации?

Да. Мы можем провести адаптированную корпоративную версию в вашей организации, в другом городе или онлайн на основе ваших собственных кейсов. Воспользуйтесь формой запроса предложения на этой странице.

Нужен ли мне опыт в области управления государственными финансами и финансов?

Специальная подготовка не требуется, достаточно опыта работы в смежной должности. Короткая предварительная оценка помогает ведущим адаптировать занятия к группе.

Все программы в БангкокеДругие программы по банковскому делу и страхованию