Formation certifiante en administration de fonds de pension à Amsterdam

Présentation du programme

De la collecte des cotisations à l'investissement des actifs et au versement des prestations, les administrateurs jouent un rôle essentiel dans le secteur des retraites. Ils veillent à la bonne gestion des régimes de retraite et à la sécurité des prestations des affiliés. Les régimes de retraite devenant de plus en plus complexes, il est indispensable que les administrateurs possèdent une compréhension approfondie de l'environnement des retraites, des spécificités du secteur et de leurs propres responsabilités, imposées tant par la législation que par les besoins sociaux.

La formation certifiante en administration de fonds de pension à Amsterdam est un programme complet qui aide les participants à poser les bases d'une bonne gouvernance des régimes et à mettre en œuvre des mesures de gestion des risques et de contrôle appropriées. Au fil de la formation, vous acquerrez une solide compréhension des principaux domaines de responsabilité des administrateurs, des stratégies et techniques d'atténuation des risques, ainsi que des moyens concrets de déployer les bonnes pratiques et procédures nécessaires à la bonne gestion des régimes de retraite.

Public cible

La formation certifiante en administration de fonds de pension à Amsterdam s'adresse tout particulièrement aux :

• Membres dirigeants des organismes d'administration
• Administrateurs professionnels
• Prestataires de régimes de retraite
• Conseillers et consultants des régimes de retraite
• Conseillers juridiques et financiers
• Fonds de pension Assureurs
• Tout autre professionnel chargé de la sécurité des retraites.

Objectifs du programme

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Démontrer une compréhension approfondie du rôle de l'administrateur dans le financement et l'administration des régimes de retraite
• Comprendre les principes du droit des trusts ainsi que les obligations légales et réglementaires des administrateurs
• Comprendre les structures et produits disponibles pour constituer des droits à la retraite, et apprécier le rôle des principaux acteurs de la prévoyance vieillesse
• Acquérir une connaissance approfondie des régimes à prestations définies (PD) et à cotisations définies (CD) et de leurs stratégies d'investissement
• Évaluer le rôle des conseillers dans la définition de stratégies d'investissement appropriées pour les régimes de retraite professionnels à PD et à CD.

Contenu du programme

Premier jour – Le secteur des retraites et le rôle des administrateurs

• Caractéristiques du secteur des retraites
• Rôle de l'administration fiscale
• Types de régimes de retraite : PD, CD, cotisations volontaires additionnelles (AVC)
• Pourquoi un trust ; devenir administrateur
• Fondements juridiques du trust
• Acte de fiducie, règlement, devoirs, pouvoirs et pouvoir discrétionnaire
• Responsabilités, protection et délégation
• Prise de décision des administrateurs
• Réunions des administrateurs : objet et consentement
• Confidentialité et conflits d'intérêts

Deuxième jour – Financement et administration du régime

• Rôle de l'actuaire
• Évaluations actuarielles
• Normes de financement
• Solvabilité et liquidation des régimes
• Fusions et acquisitions
• Gouvernance du régime
• Gestion des risques et contrôles internes
• Administration du régime et données des affiliés
• Tenue des registres
• Versement des prestations et des cotisations
• Comptes du régime et droits différés
• Immatriculation du régime
• Présentation et nomination des conseillers et prestataires de services

Troisième jour – Communication d'informations et droit des retraites

• Rapports annuels
• Comptes audités et brochures explicatives
• Rapports actuariels/certificats de financement
• Relevés de prestations et documents du régime
• Législation relative aux retraites
• Le régulateur des retraites
• Fiscalité et pension de l'État
• Procédure interne de règlement des litiges

Quatrième jour – Investissements

• Investir dans un régime de retraite
• Définir une stratégie d'investissement
• Actifs communs
• Actifs alternatifs
• Marchés de capitaux et cycles économiques
• Risque et rendement
• Gestion active et passive
• Adéquation et diversification
• Revue des investissements

Cinquième jour – Régimes à cotisations définies

• Comment fonctionne un régime à cotisations définies ?
• Bons résultats pour les affiliés et cotisations
• Traitement des opérations
• Valeur pour les affiliés et frais
• Décisions à l'âge de la retraite et communication avec les affiliés
• Stratégie d'investissement d'un régime à cotisations définies
• Options d'investissement par défaut et alternatives
• Frais
• Gestion de la performance des investissements

Sixième jour – Régimes à prestations définies

• Comment fonctionne un régime à prestations définies ?
• Gestion des engagements
• Engagement de l'employeur et risques associés
• Liquidation d'un régime à prestations définies
• Opérations sur le capital des entreprises
• L'objectif légal de financement
• Évaluer et calculer les engagements du régime
• Incidence des hypothèses
• Transferts individuels et collectifs
• Financement complémentaire par les salariés
• Plans de redressement, cotisations et principes de financement des régimes à prestations définies
• Investir dans un régime à prestations définies

Méthodologie du programme

La méthodologie retenue vise à favoriser la participation la plus large de tous les participants. Le consultant anime les séances au moyen d'exposés ouverts, complétés par des exercices interactifs, des études de cas et des travaux de groupe. Les tables rondes et l'analyse de scénarios occupent une place importante dans le programme. Pour rendre les échanges plus vivants et plus variés, Risalat fera intervenir plusieurs conférenciers invités capables de témoigner de l'expérience de différents systèmes de retraite nationaux. Les intervenants seront choisis en fonction des besoins, des centres d'intérêt et du profil du public.

Profil du pays d'accueil du programme

Amsterdam compte parmi les principaux pôles mondiaux de la gouvernance des retraites et du contrôle fiduciaire, ce qui en fait un lieu idéal pour la formation certifiante en administration de fonds de pension. Les Pays-Bas figurent régulièrement parmi les systèmes de retraite les plus solides et les plus durables au monde, grâce à une supervision rigoureuse fondée sur les risques, assurée par la DNB et l'AFM. Siège de grands fonds comme ABP et PFZW, Amsterdam offre aux participants un contact direct avec des cadres de gouvernance avancés, des pratiques de contrôle des investissements et des normes réglementaires exigeantes. Avec son écosystème financier très développé, son excellente desserte et sa réputation de transparence et de solidité institutionnelle, Amsterdam constitue un environnement idéal pour les professionnels souhaitant approfondir leur expertise en matière d'administration, de conformité et de gouvernance des fonds de pension.

Livrables de la formation

Les participants bénéficient d'une prise en charge complète couvrant tout ce dont ils ont besoin avant, pendant et après le programme :

Pendant le programme

• Kit de formation Risalat comprenant : sac, gourde, mug, t-shirt, casquette, protège-passeport, stylos, carnet, magnet, porte-clés
• Déjeuner fourni chaque jour de formation
• Manuel de cours complet & supports de formation
• Modèles, outils et fiches de travail axés sur les projets
• Mini tablette pour un accès pratique aux ressources numériques
• Études de cas numériques, dossiers de lecture & documents de référence
• Accès à des jeux de données d'exemple & à des exercices pratiques
• Visite de terrain (le cas échéant)
• Pauses-café offertes & accès complet aux installations du lieu de formation
• Accès à des ressources d'apprentissage en ligne
• Visite récréative de la ville

Après le programme

• Certificat de participation
• Distinction Risalat de participation au programme
• Accompagnement après la formation & conseils de suivi
• Rapport du programme

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